平安e行销

介绍平安e行销，这款App简直就是保险从业者的得力助手！它不仅把复杂的业务流程简化成指尖上的操作，还让工作效率翻倍，简直是如虎添翼啊！无论是客户管理还是产品销售，都能一手搞定，让保险工作变得更加高效、便捷。

一、高效便捷的客户管理

1. 平安e行销App让你随时随地查看客户信息，再也不用担心忘记重要细节啦！

2. 它还能帮你分析客户需求，提供个性化服务建议，这波操作简直666。

3. 与客户的沟通记录也能一目了然，再也不怕错过任何一个重要消息。

二、专业全面的产品知识库

1. 这款App内置了丰富的保险产品资料，让你成为保险知识的小百科，给客户解答疑问时胸有成竹。

2. 想要了解最新政策或是行业动态？这里都有，让你时刻走在行业前沿。

3. 不仅如此，还有各种案例分享，助你提升专业技能，简直就是职场升级的秘籍嘛！

三、轻松完成业绩目标

1. 通过App就能快速生成报价单，省去了繁琐的步骤，效率杠杠的！

2. 各种销售工具应有尽有，让你在谈单时更加游刃有余，业绩飙升不是梦。

3. 最棒的是，还能实时追踪销售进度，让每一步都清晰可见，冲刺业绩目标更有底气。

四、贴心周到的服务支持

1. 遇到问题怎么办？别担心，App内设有客服咨询，24小时在线解答你的疑惑。

2. 还有专门的培训课程，无论是新人小白还是资深顾问，都能找到适合自己的成长路径。

3. 加入社区交流圈，与其他同行交流心得，共同进步，这样的团队氛围真是太赞了！

平安e行销怎么查保单

　　1、官网查询

　　登录平安人寿、平安财险等官方网站，以平安人寿保险为例，在首页点击“客户服务”-“常用工具查询”-“保单查询”，输入相关信息，就能查询到自己在平安人寿所购买的保单了。

　　2、短信、邮箱查询

　　如果是在线上购买的平安的保险产品，保单一般会直接通过邮件的形式发送到你的邮箱，或以短信的形式发送保单链接，所以也可以直接在自己的邮箱或短信中尝试查询。

　　3、平安的APP查询

　　平安金管家、平安健康保险等均是平安旗下的app，其中平安金管家是平安人寿推出的，登录该app后也能查询到自己在平安人寿旗下购买的保险产品。

　　4、中国保险万事通查询

　　中国保险万事通是一个公益性的保险服务平台，由中国保险行业协会打造，可提供多重保险服务，其中就包括保单查询，在该平台上可以查询到自己99%的保单，自然在平安买的保险也能查到。查询流程如下：

　　微信搜索“中国保险万事通”公众号，进入公众号后在页面底部点击“保单查询”注册并登录，登录完成后就能看到自己所有的保单信息了。

平安e行销怎么退保

　　一、退保方法：

　　1、经由电话营销投保，必须客户亲自到公司柜面才能办理，因为电销人员不负责退保;

　　2、经保险业务代理人办理的可委托该代理人全权办理退保;或先签回执，回销后，自行再到公司柜面办理犹豫期退保;

　　二、客户退保注意：

　　1、因涉及到客户权益的重大变化，办理时必须持本人(或委托人共同的)身份证原件和退保转账账户;

　　2、在10天犹豫期退保内可全额退保，超出后会有变化，详情咨询办理人员。

　　三、退保操作人员操作步骤：

　　点保全，代办，输入保单号码点击服务项目退保即可，要求客户提供身份证及退款转账账户。

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